Bah e Bilbo Baggins stanno facendo una lunga passeggiata in campagna. Ad un tratto si trovano a passare in mezzo ad un gruppo di mucche, che in compagnia di un placido toro stanno pascolando. La giornata è calda e i due viandanti decidono di prendersi un poco di riposo all'ombra delle docili vacche. Bilbo è molto assetato e vuole ristorarsi con un poco di latte; così si mette sotto una mucca e attaccatosi direttamente ad una mammella comincia a succhiare. Bilbo: "Che bontà questo latte, fai come me Bah, bevi e sentirai che roba". Bah da buon cittadino non è molto convinto, ma alla fine cedendo alla sete si sceglie una mucca e comincia a succhiare. Bilbo: "Allora Bah, come ti sembra il latte ?". Bah: "Ma è cattivo, come fai a berlo Bilbo?". Bilbo: "Cattivo? Mi piace talmente che n'avrò già mandato giù due litri, certo non è pastorizzato, ma è talmente buono che non posso resistere; fingi di essere un vitellino Bah, e goditi quest'abbondanza". Bah: "Eppure più succhio e più questo latte mi sembra schifoso". Bilbo: "Forse quella mammella è vuota, provane un'altra". Bah: "Un'altra mammella? Ma Bilbo .. !!? La mia mucca di mammelle ne ha solo UNA, e più succhio e più diventa GROSSA e LUNGA e DURA!!!"